Leads y CRM: de la conversación a la ficha

Operarius trae su propio CRM incluido — no necesitas conectar otro para que la captación quede registrada. Cada persona que contacta con interés se convierte en un contacto y una oportunidad, y desde el panel gestionas todo el seguimiento.

Qué pasa durante la conversación

Cuando alguien contacta y muestra interés, tu empleado IA recoge sus datos (nombre, contacto, motivo) y los deja registrados automáticamente:

• Se crea una ficha de contacto con lo que se ha recogido.
• Si hay interés comercial, se crea una oportunidad asociada a esa ficha.

Esto ocurre mientras se habla contigo — es la parte sólida del producto. Nadie interesado se va sin dejar rastro.

Las piezas del CRM

• Contactos (fichas) — quién ha contactado y sus datos.
• Oportunidades — un interés concreto de un contacto, que avanza por tu pipeline.
• Pipeline (kanban) — las etapas de tu proceso de venta, en columnas. Mueves cada oportunidad de una etapa a la siguiente a mano, según avanza el trato.
• Tareas — recordatorios y seguimientos para que no se te olvide devolver una llamada o enviar un presupuesto.

Cómo trabajas los leads

1. Entra la oportunidad (la capta el empleado IA).
2. La revisas en el panel: qué necesitaba, por qué canal contactó, qué se recogió.
3. La avanzas por tu pipeline moviéndola de etapa cuando das el siguiente paso.
4. Creas tareas de seguimiento para no perder el hilo.

Si quieres, puedes anotar la cualificación de cada oportunidad (interés, presupuesto, urgencia…) directamente en el panel, para priorizar a quién atender primero. Eres tú (o tu equipo) quien lo valora y lo apunta.

No se te duplican los contactos

Si la misma persona contacta más de una vez, el sistema evita duplicar su ficha siempre que pueda reconocerla — así no acabas con tres fichas del mismo cliente.

Saca tus datos cuando quieras

Tus leads son tuyos. Puedes consultarlos y trabajarlos desde el panel, y llevar lo que pasa en Operarius a otras herramientas que ya uses mediante webhooks o conectores como Zapier o Make (se monta según tu caso — ver Preguntas frecuentes → integraciones).

La idea: que ninguna oportunidad se quede en un post-it ni se pierda en un hilo de WhatsApp. Todo lo que capta el empleado IA aterriza en un sitio, ordenado, listo para que tu equipo lo cierre.